叛逆者池田英介是日本间谍吗
周耀庭走后，陈默群哭笑不得，他知道自己被摆了一道，可又无法埋怨别人，只能怪他自己轻敌了。纪中原在银行，跟朱怡贞把皮箱调包，直接将电台收回来了。陈默群被周耀庭参了一本，指责他为掩盖王志之死，诬陷朱怡贞是党，所以他被厅长调回南京述职接受调查。
朱怡贞在事情了结之后，同意跟朱孝先一起离开，所以朱孝先结束了生意，带着朱怡贞去香港了。陈默群要去南京述职前，还一直嘱咐林楠笙，让他继续做自己未完成的事情，因为他是自己最看重的人。朱怡贞在去香港车站时，跟朱孝先告别，因为她有自己未完成的使命，她要转赴其他地区继续她的工作。
林楠笙一直在反省自己，也一直回忆着朱怡贞说的那些话，这让他一次次去质疑他特务处的身份。1937年春，日军开赴上海，林楠笙见到了，更觉得自己的使命感更重了。房厅长到上海特务处宣布任命书，王世安以为自己这次肯定会被任命为站长，可没想到他只被任命为代理站长，让他有些失望。
王世安为自己不是明正言顺的站长，心里有些不高兴，而顾慎言则马上去哄王世安，说明陈默群不可能回上海了，王世安只要把站长的事情做好就稳做站长位置了。王世安听着顾慎言的奉承，拿出特务处的新任务跟顾慎言一起分析，因为特务处怀疑池田英介是日本间谍。
王世安跟顾慎言说了公事之后，也马上拉拢顾慎言，因为他在特务处里没有根基，所以想跟一直帮他的顾慎言站在同一阵线上。王世安跟上级推荐顾慎言当副站长，顾慎言要跟自己的组织汇报，便假意推脱没有马上答应王世安，同时要求王世安把林楠笙退回特训班去，免得他一直被林楠笙监视着。
